蘋果正在加大對(duì)越南的布局。
4月22日，蘋果公布了2023財(cái)年(截至2023年9月)的供應(yīng)商名單。名單顯示，蘋果公司在越南新增8家合作伙伴，總數(shù)達(dá)到35家。排名上，越南在東南亞排名第一，全球排第四。
有分析認(rèn)為，到2025年，越南將貢獻(xiàn)20%的iPad和Apple Watch產(chǎn)量、5%的MacBooks產(chǎn)量和65%的AirPods產(chǎn)量。
4月15日，蘋果CEO庫(kù)克訪問(wèn)越南。隨后，蘋果越南官方發(fā)布聲明稱，將增加越南供應(yīng)鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示，從2019年算起，蘋果通過(guò)供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過(guò)400萬(wàn)億越南盾(約合157.8億美元)。
越南是否會(huì)成為蘋果重要的制造中心?
01 電子成出口主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
電子產(chǎn)品對(duì)越南經(jīng)濟(jì)發(fā)揮越來(lái)越重要的地位。資料顯示，自2012年以來(lái)，越南出口的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步由紡織業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮庸I(yè)。
據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年第一季度，越南貨物進(jìn)出口總額1780.4億美元，同比增長(zhǎng)15.5%。其中，出口額約達(dá)930.6億美元，同比增長(zhǎng)17%;進(jìn)口額約達(dá)849.8億美元，增長(zhǎng)13.9%。在出口方面，出口額超過(guò)50億美元的商品共4類，占52.7%。電子、電腦和零部件出口額156.93億美元，手機(jī)和配件出口額147.13億美元，是出口額最高的兩大品類。
在2023年，越南出口額超過(guò)100億美元的共有7類，占出口總額的66%。其中，電子、電腦產(chǎn)品和其零部件出口573.4億美元、手機(jī)和其零配件出口531.9億美元。同時(shí)有數(shù)據(jù)顯示，越南已超越韓國(guó)成為全球第二大智能手機(jī)出口國(guó)。
這背后離不開越南的政策支持。
自2007年加入WTO以來(lái)，越南逐漸成為全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的布局重點(diǎn)，不少跨國(guó)公司在越南建立產(chǎn)能，以減少對(duì)特定國(guó)家或供應(yīng)商的依賴。
2014年，越南發(fā)布《越南工業(yè)到2025年發(fā)展戰(zhàn)略及到2035發(fā)展展望》，提到要優(yōu)先發(fā)展加工制造業(yè)和化工業(yè)、電子通信業(yè)、新能源和再生能源行業(yè)。電子通信業(yè)方面，到2025年，優(yōu)先發(fā)展電腦、電話及零配件;2025后優(yōu)先發(fā)展軟件、數(shù)字業(yè)務(wù)、通信技術(shù)服務(wù)和醫(yī)療電子。越南表示，要建立和實(shí)施區(qū)域規(guī)模工業(yè)項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展科技含量高的產(chǎn)業(yè)，包括機(jī)械制造、信息、電子和通信。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，越南提供了大量激勵(lì)措施，如免收長(zhǎng)期租金、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼、減免關(guān)稅等優(yōu)惠，吸引外國(guó)直接投資，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
另一方面，越南的先天優(yōu)勢(shì)也吸引著各大跨國(guó)企業(yè)。在交通方面，越南的海岸線長(zhǎng)達(dá)3200多公里，擁有296個(gè)海港，包括多個(gè)重要的進(jìn)出口和貨物運(yùn)輸?shù)拇笮透劭�，�?duì)外交通便利。
在生產(chǎn)上，越南的勞動(dòng)力充足且價(jià)格低廉。據(jù)國(guó)海證券，2023年越南總?cè)丝跀?shù)已超過(guò)1億，其中處于15-64歲階段的勞動(dòng)年齡人口的比重約為68.5%，擁有超過(guò)6500萬(wàn)的勞動(dòng)人口，35歲以下的年輕人口占比高達(dá)52.6%。同時(shí)據(jù)越南計(jì)劃與投資部統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年，越南工人平均月收入達(dá)710萬(wàn)越南盾（以當(dāng)前匯率計(jì)算約合人民幣2030元），比2022年增長(zhǎng)6.9%。
在各種優(yōu)勢(shì)下，越南也吸引著外資前往。
02 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)
2022年4月，庫(kù)克曾表示，蘋果的供應(yīng)鏈?zhǔn)钦嬲娜蚧模虼水a(chǎn)品在世界各地都有生產(chǎn)，蘋果繼續(xù)關(guān)注供應(yīng)鏈問(wèn)題，并持續(xù)優(yōu)化。
2023年8月，蘋果首席運(yùn)營(yíng)官杰夫 威廉姆斯表示，蘋果的供應(yīng)鏈?zhǔn)钦嬲娜蚧�，產(chǎn)品在加利福尼亞州設(shè)計(jì)，使用來(lái)自世界各地的組件， 我們的團(tuán)隊(duì)會(huì)持續(xù)評(píng)估我們從哪里采購(gòu)。
蘋果的全球化供應(yīng)鏈也早已開展多年。2011年，富士康進(jìn)軍巴西，計(jì)劃建成 全世界第二大規(guī)模的蘋果手機(jī)生產(chǎn)線 ，不過(guò)2017年，富士康便在巴西啟動(dòng)裁員，并降低產(chǎn)能。此外，蘋果通過(guò)緯創(chuàng)資通、富士康、和碩在印度進(jìn)行iPhone的組裝生產(chǎn)。
在蘋果的全球化布局中，越南的重要性逐漸提高。2019年，蘋果開始在越南組裝生產(chǎn)AirPods。2020年有消息稱，蘋果要求富士康將iPad和MacBook的部分組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南，2021年，富士康在越南建立新工廠。此外，立訊精密、歌爾股份等蘋果供應(yīng)鏈公司也前往越南建設(shè)工廠。
據(jù)TD Cowen投資銀行統(tǒng)計(jì)，自2018年以來(lái)，蘋果及其188家主要供應(yīng)商總共花費(fèi)了160億美元將生產(chǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，并且這一趨勢(shì)還在持續(xù)。目前，iPhone的生產(chǎn)仍然主要集中在中國(guó)，而Mac和iPad則進(jìn)行了調(diào)整，將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了東南亞的越南。
TD Cowen表示，越南已成為重要的電腦制造中心，能夠滿足蘋果每年40%的Mac和iPad需求，2023年蘋果還將部分的Apple Watch放到越南生產(chǎn)。
在蘋果的供應(yīng)商名單中，越南的排名也持續(xù)上升。2022財(cái)年，越南的供應(yīng)商數(shù)量全球排名第七，在東南亞的排名也低于泰國(guó)。而到了2023財(cái)年，越南的供應(yīng)商數(shù)量增加8家，躍升至全球第四，也超過(guò)泰國(guó)成為東南亞第一。因此，越南也成為了蘋果生產(chǎn)合作伙伴增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。
在蘋果加大全球化供應(yīng)鏈建設(shè)下，越南對(duì)蘋果的重要性愈加凸顯。
03 制造亟待升級(jí)
事實(shí)上，在蘋果之前，也有不少跨國(guó)電子品牌在越南建廠。
2008年，三星首度在越南建廠，布局手機(jī)生產(chǎn)線;2013年，再度建廠擴(kuò)充手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)能。2年后，三星在越南布局電視生產(chǎn)線;2020年，三星在越南投資建設(shè)研發(fā)中心，建成后成為了三星在東南亞地區(qū)最大的研發(fā)中心，也是三星在韓國(guó)之外的第一個(gè)研發(fā)中心。
數(shù)據(jù)顯示，三星在越南的投資從2008年6.7億美元增長(zhǎng)至2023年的超200億美元，成為了越南最大的外國(guó)投資者。三星還曾表示，每年將繼續(xù)對(duì)越南增加10億美元的投資。
在這期間，三星也要求供應(yīng)商一同前往越南建廠，為越南吸引了眾多供應(yīng)商企業(yè)，為越南電子產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)打下了基礎(chǔ)。有資料顯示，自2015年以來(lái)，與三星合作的越南公司已經(jīng)達(dá)到了400家，其中33家成為三星越南公司的供應(yīng)商。不過(guò)，三星在越南的主要供應(yīng)商也大多來(lái)自韓國(guó)。
目前，越南為三星貢獻(xiàn)了近一半的產(chǎn)能，成為了三星重要的生產(chǎn)研發(fā)中心。
而在蘋果計(jì)劃在越南建設(shè)生產(chǎn)線后，不少中國(guó)的 果鏈 供應(yīng)商都前往越南建廠。
2012年，歌爾股份在越南成立了歌爾電子，2019年成立了歌爾科技，負(fù)責(zé)在越南進(jìn)行蘋果耳機(jī)的組裝。今年1月，歌爾股份公告稱，公司全資子公司擬以自有資金在越南設(shè)立全資子公司，投資總額不超過(guò)2.8億美元(約人民幣19.9億元)，公司名稱暫定為歌爾電子科技(越南)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍暫定為生產(chǎn)耳機(jī)、智能手表、VR&AR消費(fèi)類電子產(chǎn)品。
為蘋果代工多項(xiàng)產(chǎn)品的立訊精密在2016年成立子公司越南立訊。近年來(lái)，又先后成立了云中立訊、義安立訊，在越南累計(jì)投資數(shù)十億美元。去年11月，立訊精密再度對(duì)越南工廠追加了3.3億美元的投資。
舜宇光學(xué)在越南投資了舜宇光電、舜宇汽車、舜宇紅外、舜宇Opotec等4個(gè)項(xiàng)目，專業(yè)生產(chǎn)車用紅外鏡頭、手機(jī)攝像頭模組、監(jiān)控?cái)z像頭，其也在增加在越南的投資。除此之外，富士康、藍(lán)思科技、比亞迪等供應(yīng)商也在越南布局。
不過(guò)有媒體報(bào)道，即便多家果鏈頭部企業(yè)落地已久，越南的供應(yīng)鏈生態(tài)土壤依然貧瘠。絕大部分原材料、設(shè)備依然要從中國(guó)進(jìn)口，能在越南本地采購(gòu)的品類少、質(zhì)量一般，且價(jià)格高昂。而目前在越南進(jìn)行投資的供應(yīng)商，也是為了卡位，等待競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)的到來(lái)。
同時(shí)，越南的本土供應(yīng)鏈仍處在加工組裝環(huán)節(jié)，即對(duì)進(jìn)口原材料和中間品進(jìn)行加工，再將制成品出口的生產(chǎn)模式。因此越南也依賴于中國(guó)供應(yīng)商生產(chǎn)的中間品 2023年，中國(guó)已成為越南各類手機(jī)及零部件的最大供應(yīng)市場(chǎng)，進(jìn)口額超過(guò)72億美元，占83%的進(jìn)口份額。
有分析顯示，蘋果在越南的35家供應(yīng)商中約有37%來(lái)自中國(guó)大陸和中國(guó)香港，包括AirPods組裝商立訊緊密和歌爾股份，以及iPad組裝商比亞迪。
同時(shí)，中國(guó)依舊是蘋果重要的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)。據(jù)蘋果2023財(cái)年供應(yīng)商名單，中國(guó)大陸擁有158家供應(yīng)商，排名第一；中國(guó)臺(tái)灣有49家，排名第二；日本則以44家的數(shù)量排名第三。TD Cowen也表示，iPhone的生產(chǎn)大部分仍集中在中國(guó)大陸。盡管目前蘋果正在印度投資用于iPhone的生產(chǎn)，但其產(chǎn)能從中國(guó)大陸到印度的轉(zhuǎn)移程度是有限的。
當(dāng)然，中國(guó)供應(yīng)商也需要在越南提前布局。在越南發(fā)布的Made in Vietnam(即越南制造)的認(rèn)定要求中，其中一條為附加值標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，要求越南境內(nèi)新增的附加價(jià)值比率需要達(dá)到30%以上，才能被認(rèn)為原產(chǎn)于越南。這也要求蘋果要實(shí)現(xiàn)越南生產(chǎn)，必須盡快推動(dòng)供應(yīng)鏈實(shí)質(zhì)性落地。
目前來(lái)看，在跨國(guó)品牌的帶動(dòng)下，越南要承接供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，仍需要很長(zhǎng)的時(shí)間，這也將成為中國(guó)供應(yīng)商企業(yè)的布局機(jī)會(huì)。
